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Comment pouvons-nous vous aider?

•    NautaDutilh a conseillé Ocwen Financial Corporation (« Ocwen »), un prestataire de services financiers coté à la Bourse de New York, sur les aspects juridiques luxembourgeois touchant à la scission de ses services de gestion des prêts hypothécaires et des défaillances et de l'inscription des actions des entités scindées Altisource Portfolio Solutions S.A. (« Altisource ») sur le Nasdaq Global Market. NautaDutilh conseille Altisource depuis sa création sur les aspects fiscaux liés à la conception et au développement de ses opérations internationales ;

•    NautaDutilh conseille la succursale londonienne de Deutsche Bank AG (actuellement iCON Infrastructure LLP) dans le cadre de son acquisition d'entreprises du secteur des infrastructures, ainsi que dans le cadre d'acquisitions par d'autres investisseurs institutionnels de premier plan. Auparavant, nous donnions des conseils sur les structures d'actionnariat et de financement et sur les cessions et transferts ultérieurs ;

•    NautaDutilh conseille la société américaine Masonite, l'un des plus grands fabricants de portes au monde, dans le cadre d'une structure de financement fiscalement avantageuse via le Luxembourg ;

•    NautaDutilh conseille Nexon, l'un des principaux développeurs et éditeurs coréens de jeux en ligne, sur la structuration et l'implantation de son siège européen à Luxembourg ;

•    NautaDutilh a conseillé Wind Acquisition Finance S.A. sur l’émission d’obligations à haut rendement par elle-même et sur l’obtention de nouveaux crédits bancaires par l'intermédiaire de Wind Telecomunicazioni SpA (une importante société italienne de télécommunication), ce pour un montant total de 6,6 milliards d’euros. Le refinancement du groupe Wind était composé (i) d’une nouvelle ligne de crédit senior de 3,9 milliards d’euros ; et (ii) de l’émission d’obligations senior sécurisées à haut rendement adossées (high yield senior secured bonds) par Wind Acquisition Finance S.A., d’un montant de 2,7 milliards d’euros. NautaDutilh a conseillé Wind Acquisition Finance S.A. sur les aspects fiscaux, juridiques et légaux au Luxembourg. La transaction a été la plus grande opération de refinancement à haut rendement en 2010 en Europe.
 

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