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Comment pouvons-nous vous aider?

•    NautaDutilh a assisté BNP Paribas dans une opération de titrisation par laquelle les créances de Hertz Group ont été cédées à un SPV. L'opération était unique en son genre par sa taille et sa structure innovante, la première du genre aux Pays-Bas.

•    NautaDutilh a assisté ING dans la structuration d'une opération de création de titres de créance répondant aux conditions de la BCE. Les actifs sous-jacents étaient des prêts hypothécaires accordés par NN et RVS.

•    NautaDutilh a assisté la Deutsche Bank dans son acquisition d'environ 10% des activités de banque commerciale de ABN AMRO aux Pays-Bas. Cette transaction internationale comprenait également l'acquisition de plusieurs succursales de ABN AMRO, de la Hollandsche Bank Unie à Rotterdam et de IFN Finance (prestataire de services d'affacturage) pour un montant de 700 millions d’euros. L'équipe fiscale de NautaDutilh a participé à la scission qui a précédé l'opération et à l'acquisition elle-même, réalisée le 1er avril 2010. NautaDutilh dispense actuellement des conseils sur de nouvelles réorganisations.

•    NautaDutilh a assisté Johnson & Johnson (J&J) dans le cadre de son offre publique d'achat de 2,1 milliards d'euros portant sur la totalité des actions ordinaires de Crucell N.V.. Crucell est une société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la commercialisation de vaccins et antibiotiques contre les maladies infectieuses au niveau mondial. En raison de notre rôle dans cette transaction particulière, le Financial Times a inclus NautaDutilh dans son classement « Innovative Lawyers – Corporate ».

•    NautaDutilh a conseillé, en collaboration avec un cabinet d'avocats américain de premier plan, le groupe European Directories, basé aux Pays-Bas, dans le cadre de sa restructuration de 2,1 milliards d'euros, l'une des plus importantes restructurations en Europe.

•    NautaDutilh est le conseiller néerlandais de la European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV, une société aéronautique cotée en bourse basée à Leyde, aux Pays-Bas. Nous l’avons conseillée sur la restructuration de son actionnariat, ce qui comprend un plan de rachat de 15 % de ses actions et sur la révision de sa gouvernance. NautaDutilh a également été le conseiller néerlandais de EADS dans les discussions de fusion entre BAE Systems et EADS, annoncées en septembre 2012 et interrompues en octobre 2012.

•    NautaDutilh a représenté Intel Corporation dans le cadre d'une série d'accords avec ASML Holding NV pour accélérer le développement de la technologie des plaques de 450 mm et de la lithographie extrême ultraviolet (EUV), comme annoncé le 9 juillet 2012. Le programme de développement multipartite, auquel Intel participe, comprend une contribution en numéraire de cette partie aux travaux de recherche et développement pertinents de ASML ainsi qu'un investissement en actions jusqu'à concurrence de 15 % des actions en circulation de ASML, représentant un intérêt total de 3,3 milliards d'euros
 

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