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  • Deal or case news
  • 09-08-2017


NautaDutilh a conseillé Grupo Bimbo, leader mondial du pain et des produits de boulangerie, pour l'acquisition d'East Balt Bakeries, entreprise mondiale spécialisée dans la boulangerie industrielle qui fournit les pains à hamburger à McDonald's et aux autres chaînes de restauration rapide, à One Equity Partners, un fonds de placements privés, pour une contrepartie totale d'environ 650 millions de dollars. NautaDutilh a co-conseillé avec Cleary Gottlieb. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième semestre de 2017, en fonction des conditions habituelles et des approbations réglementaires.


En rachetant 21 boulangeries avec de grandes capacités de transformation de la pâte dans 11 pays à travers les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, Grupo Bimbo, basé à Mexico, fait son entrée dans huit nouveaux pays et continue d'étendre sa présence internationale. De plus, puisque les boulangeries rachetées approvisionnent les plus grandes chaînes de restauration rapide et les mieux établies du monde et qu'elles sont capables collectivement de produire près de 13 millions de produits par jour, cette transaction viendra compléter et élargir la position actuelle de Grupo Bimbo dans le secteur des services alimentaires, un des nombreux secteurs d'activités de Grupo Bimbo. Enfin, le modèle de service efficace et à faible coût d'East Balt, la rentabilité de sa stratégie de déploiement du capital et ses marges élevées, permettront à Grupo Bimbo de progresser vers ses objectifs de création de valeur sur le long terme, tout en préservant sa flexibilité financière et ses conditions de crédit saines.

Équipe NautaDutilh: Ruud Smits et Matthijs Noome (Corporate M&A, Amsterdam), Sybren de Beurs, Menno Lukkes et Niek de Kort (Corporate & Finance, New York).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse publié par Grupo Bimbo à cette adresse.

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