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  • Deal or case news
  • 27-03-2017

NautaDutilh a assisté avec succès Helios Towers Africa (HTA) avec sa première offre d'obligations à haut rendement de 9,125 % d'une valeur de 600 millions USD, cotées à la Bourse irlandaise.

Bank of America Merrill Lynch et Standard Bank ont agi en qualité d'acheteurs initiaux, de coordinateurs et de teneurs de livre. Standard Chartered a agi en qualité d'acheteur initial et de chef de file.

Helios Towers Africa a combiné son émission d'obligations avec la conclusion d'une facilité de crédit renouvelable de 60 millions USD. Pour ce volet, Bank of America Merrill Lynch et Standard Bank ont agi en qualité de coordinateurs et, avec Standard Chartered Bank, en qualité de chefs de file mandatés.

Helios Towers Africa est un opérateur indépendant de tour de télécommunications possédant 6.500 tours à travers la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Ghana et la Tanzanie, et il s'agit de sa première transaction obligataire à haut rendement et de la première pour un émetteur possédant des actifs dans certaines de ces juridictions.

L'équipe de placements était dirigée par Petra Zijp et par Antonia Netiv (tous deux spécialisés en marchés de capitaux) et par Walter Schellekens (spécialisé en Finances) et se composait de Dewi Walian et de Gwenn Korteweg (tous deux spécialisés en marchés de capitaux).

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