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  • Deal or case news
  • 15-01-2020

NautaDutilh a assisté avec succès Pharming Group N.V. dans son émission d'obligations convertibles d'une valeur de 125 millions d'euros. Les obligations convertibles ont une durée de cinq ans et un coupon de 3,00 % par an et seront cotées à la Bourse de Francfort. Pharming utilisera les recettes, entre autres, pour remplacer et rembourser une facilité de prêt actuelle (et ainsi réduire considérablement ses coûts de financement de 13 % à 3 %), accélérer l'expansion de la production et de la capacité commerciale et servir de financement pour le lancement de son produit Leniolisib, acquis récemment.

Pharming est une société pharmaceutique spécialisée qui développe des produits innovants pour le traitement sûr et efficace des maladies rares et pour les besoins médicaux non satisfaits. Le principal produit de Pharming, RUCONEST® (conestat alfa), est un inhibiteur recombinant de C1 estérase humaine approuvé pour le traitement des crises aiguës d'angio-œdème héréditaire chez les patients en Europe, aux États-Unis, en Israël et en Corée du Sud. Le produit est disponible pour les patients nommément désignés dans les autres territoires où il n'a pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché.

J.P. Morgan a agi à titre de seul coordonnateur mondial et de seul teneur de livre pour l'émission des obligations.

NautaDutilh a agi à titre de conseiller juridique néerlandais aux côtés de Covington & Burling LLP. L'équipe NautaDutilh était composée de Petra Zijp, Antonia Netiv, Sabrina Legerstee, Annefleur van Oel, Paul van der Bijl, Koen Biesma et Nina Kielman.

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