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  • Deal or case news
  • 16-12-2016

NautaDutilh a récemment assisté le fabricant suisse de produits pharmaceutiques Lonza Group AG (LONN:VTX) dans son rachat de Capsugel SA, une société de portefeuille luxembourgeoise, à la société de capital-investissement KKR & Co LP pour un montant de 5,5 milliards de dollars, comprenant un refinancement à hauteur d'environ deux milliards de dollars de la dette de Capsugel.

La transaction a été financée par une combinaison de dette et de capitaux propres, et les parties ont signé l'accord de rachat le 15 décembre 2016. 

Capsugel fabrique des gélules pour l'enveloppe et le dosage des médicaments. Avec environ 3600 employés, l'entreprise fournit plus de 4000 clients dans plus de 100 pays et possède et gère 13 sites de fabrication, dont trois accueillent par ailleurs des centres de Recherche & Développement d'excellence (notamment un à Bornem, en Belgique). 

NautaDutilh a conseillé sur tous les aspects juridiques belges et luxembourgeois de l'accord, notamment le processus de due diligence, la structure de l'accord, la convention d'achat d'actions, etc.

Notre équipe était dirigée par Elke Janssens et Maxime Colle en Belgique et Greet Wilkenhuysen et Aline Nassoy au Luxembourg.  

Le communiqué de presse officiel est disponible ici.

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