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  • Deal or case news
  • 03-04-2017

NautaDutilh Luxembourg a assisté certains actionnaires vendeurs de Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE: OEC) (ci-après la "société" ou "Orion") dans le placement secondaire d'un total de 5 000 000 d'actions ordinaires de la société par Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à.r.l. ("Kinove Holdings") et certains autres vendeurs, notamment des membres actuels et anciens de l'équipe de direction de Orion, dans le cadre d'un placement public par prise ferme.

Kinove Holdings a vendu 4 572 492 actions ordinaires et les autres actionnaires vendeurs ont vendu les 427 508 actions restantes. Goldman, Sachs & Co. et UBS Investment Bank ont agi en qualité de chefs de file teneur de livre associés pour le placement. Le placement a été réalisé conformément à une déclaration d'inscription préalable, au prospectus et au supplément de prospectus déposés par la société.

Notre cabinet a agi aux côtés de Sullivan & Cromwell et Arendt et Medernach. Davis Polk a agi pour les souscripteurs. L'équipe chargée de ce placement était composée de : Greet Wilkenhuysen, Jade Ruscev, Marierose Schwarz, Caroline Notté et Romain Sabatier.

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