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  • 04-02-2014


Vendredi 31 janvier, le Président d'Altice Patrick Drahi a sonné le gong pour marquer la cotation en bourse d'Altice. Ayant une expertise de longue date sur les marchés de capitaux, les équipes de NautaDutilh au Luxembourg et au Pays-Bas ont conseillé les preneurs, représentés par Goldman Sachs International et Morgan Stanley & Co International plc, les coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, dans le cadre de l'introduction en bourse d'Altice S.A. Petra Zijp était présente à la cérémonie du gong à Amsterdam.

Source photo: NYSE EuroNext

Altice est une société multinationale basée à Luxembourg et spécialisée dans le câble et les télécommunications. Elle est aussi présente en Europe occidentale, en Israël et en France d'outre-mer. La société, fondée par l'entrepreneur Patrick Drahi, propose des services relatifs au câble (chaînes de télévision haute qualité payantes, Internet haut débit et téléphonie fixe), ainsi que des services de téléphonie mobile destinés aux particuliers et aux professionnels dans certains pays. 

Altice prévoit de lever 750 millions d'euros (1 milliard de dollars) afin de rembourser sa dette et financer sa stratégie de croissance. Jusqu'à 25 % du capital d'Altice sera vendu sous forme d'actions sur Euronext Amsterdam (Pays-Bas). 

L'équipe NautaDutilh au Luxembourg était dirigée par Josée Weydert, associé droit bancaire et financier, et composée de Ann Blaton, Noemi Gemesi (droit bancaire et financier), Romain Sabatier, Elisa Faraldo (droit des sociétés), Jean-Marc Groelly et Frank Heykes (droit fiscal). L'équipe aux Pays-Bas était dirigée par Petra Zijp, associé droit bancaire et financier, et composée de Mark Mouthaan, Joyce Trebus (droit bancaire et financier), Nico Blom et Saskia Bijl de Vroe (droit fiscal). 

Plusieurs médias ont prêté attention à l'introduction en bourse d'Altice, la plus grande introduction sur Euronext depuis 2008, dont :
- Slechte dag voor Europese beurzen (BNR) (en néerlandais) 
- Damrak kan eindelijk weer een grote beursgang vieren (Het Financieele Dagblad) (en néerlandais)
- Altice zorgt voor reuring beurs Amsterdam (Nu.nl) (en néerlandais) 
- Gong ceremony marks listing Altice (NYSE EuroNext) (en anglais)
- Altice va placer sur le marché entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros (Agefi)

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