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  • Deal or case news
  • 20-05-2015


NautaDutilh a secondé la société de biotechnologie au stade clinique Galapagos (Euronext Brussels et Euronext Amsterdam) dans son opération IPO (offre publique initiale) sur NASDAQ de 280 mio d’EUR, qui s’est clôturée en mai 2015. L’offre globale se composait d’une offre publique aux États-Unis d’actions ordinaires par le biais d’ADS (American Depositary Shares) et d’un placement privé simultané d’actions ordinaires en Europe. Morgan Stanley, Credit Suisse et Cowen and Company sont intervenues en tant que joint bookrunners. 

L’opération a été un véritable succès : il s’agit de la plus importante IPO sur NASQAQ de ces dernières années dans le secteur de la biotechnologie et de la deuxième opération ECM la plus importante réalisée à ce jour en 2015 sur Euronext Brussels. NautaDutilh a agi en tant que conseil belge et néerlandais, aux côtés de Goodwin Procter pour les États-Unis.

Nicolas de Crombrugghe et Christiaan de Brauw ont dirigé l’équipe de NautaDutilh, avec pour experts Philippine De Wolf, Louis Lantonnois, Paul van der Bijl et Philip Silvis.

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