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  • Deal or case news
  • 18-05-2017

NautaDutilh assiste Thermo Fisher dans son offre publique pour les actions de Patheon, qui sont cotées à la Bourse de New York. La valeur de la transaction s'élève à quelque 7,2 milliards de dollars, un montant qui inclut environ 2 milliards de dollars de dette, ce qui en fait une des plus grandes transactions de fusions & acquisitions publiques pour des sociétés néerlandaises de cette année.

Le 15 mai 2017, Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), le premier fabricant mondial d'instruments scientifiques, et Patheon (NYSE: PTHN), un sous-traitant pharmaceutique et biopharmaceutique de renommée mondiale, ont annoncé que leur conseil d'administration respectif avait approuvé le rachat de Patheon par Thermo Fisher.
 
Thermo Fisher commencera par une offre d'achat de 35,00 dollars par action en espèces pour racheter toutes les actions émises et en circulation de Patheon. La transaction équivaut à un prix d'achat d'environ 7,2 milliards de dollars, et comprend la reprise d'une dette nette s'élevant à environ 2 milliards de dollars. La transaction devrait être conclue d'ici fin 2017, si elle satisfait aux conditions de clôture usuelles. Thermo Fisher a conclu des ententes et contrats avec des sociétés liées à JLL Partners et Royal DSM, dont la participation s'élève à près de 73% des actions Patheon, dans le cadre desquels ils apporteront leurs actions dans la transaction.
 
L'équipe NautaDutilh se composait de Leo Groothuis, Joost Kloosterman et Ernst van der Touw (Fusions & Acquisitions), Paul van der Bijl et Jules van de Winckel (Notaire de la société), Chris Warner, Pieternel van den Brink et Sjuul Jentjens (Fiscalité).

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