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  • Deal or case news
  • 07-09-2017

NautaDutilh Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg et New York ont assisté Bain Capital Private Equity,  LP dans l'acquisition du groupe Diversey de Sealed Air Corporation. NautaDutilh a coopéré avec Kirkland & Ellis International LLP et plusieurs bureaux locaux. Pour le financement de la transaction M&A, Bain Capital a fait appel a différents types de lignes de crédit et a émis des obligations.

Diversey est une société incontournable dans le domaine des solutions de nettoyage et d'hygiène professionnelles et durables, et opère dans deux secteurs (professionnel et alimentation & boisson) avec un holding au Luxembourg et des unités importantes aux Pays-Bas et en Belgique.  

Le 6 septembre 2017, Bain Capital a repris le groupe Diversey de Sealed Air Corporation. En janvier 2017, Sealed Air a entamé le processus de vente de Diversey par le biais d'une fusion avec enchères. Le contrat de vente a été signé le 25 mars 2017.  Pour le financement de l'acquisition, l'entité acquéreuse (i) a contracté un crédit couvert de 1.967 millions USD et un crédit couvert renouvelable de 250 millions USD, (ii) a contracté un investissement en capital de 815 millions USD, et (iii) a émis des obligations d'une valeur de 450 millions d'euros à échéance en 2025.

L'équipe de NautaDutilh était constituée de Ruud Smits, Peter Vogels, Wijnand Bossenbroek, Arief Roelse, Gijs van Nes, Joyce Trebus, Niels Hagelstein, Edward Rijnhout, Tom Vincken, Elke Janssen, Maxime Colle, Romain Sabatier, Antonia Netiv, Michelle van Doren, Sabrina Legerstee et Mariëlle van Nimwegen.

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