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  • Deal or case news
  • 10-05-2016


NautaDutilh a conseillé Casino sur les aspects du droit néerlandais concernant la cession de sa part dans Big C Thaïlande et Vietnam.

NautaDutilh a conseillé Casino sur les aspects du droit néerlandais concernant la cession de sa part dans Big C Supercenter PCL, cotée à la Bourse de Thaïlande (« Big C Thailand »), pour 3,1 milliards d'euros (à l'exclusion de la dette) à TCC Group, l'un des principaux conglomérats de Thaïlande, qui exerce des activités dans le commerce de détail et les entreprises commerciales et industrielles, dans les produits alimentaires et les boissons, dans la finance et l'assurance, la propriété et l'immobilier, et dans les secteurs agricoles et agro-industriels. Big C Thaïlande est un leader dans la distribution alimentaire et l'immobilier commercial en Thaïlande, et exploite un vaste réseau de plus de 700 magasins, comprenant 125 hypermarchés, générant un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2015. La transaction a été bouclée le 21 mars 2016.
 
NautaDutilh a également conseillé Casino sur les aspects du droit néerlandais concernant la vente de Big C Vietnam pour une valeur d'entreprise d'1 milliard d'euros (produits pour Casino : 920 millions d'euros) à Central Group, l'un des principaux conglomérats familiaux de Thaïlande, avec des intérêts dans l'immobilier, les grands magasins, la distribution, l'hôtellerie et la restauration. Big C Vietnam est un distributeur de produits alimentaires de premier plan au Vietnam, et exploite un réseau de 43 magasins et 30 centres commerciaux, générant un chiffre d'affaires hors taxes de 586 millions d'euros en 2015. La transaction a été bouclée le 29 avril 2016.
 
Les transactions font partie du plan de désendettement de plus de 4 milliards d'euros de Casino.
 
NautaDutilh avait déjà conseillé Casino sur diverses autres transactions, comprenant la création et l'introduction en Bourse subséquente de Cnova S.A.
 
L'équipe de NautaDutilh comprenait Leo Groothuis, Hein Hooghoudt, Jaap Stoop, Paul van der Bijl, Stefan Wissing et Pieter van Drooge (tous Corporate M&A). Dans les deux transactions, NautaDutilh a collaboré étroitement avec Darrois Villey Maillot Brochier (l'avocat principal français de Casino).

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