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  • Deal or case news
  • 17-01-2020

Après avoir conseillé un groupe ad hoc de détenteurs d'obligations de Lebara dans le cadre d'une exécution contestée et coercitive de nantissement sur les actions, qui a été approuvée par un tribunal néerlandais le 30 juillet 2019, NautaDutilh a conseillé le groupe ad hoc sur la restructuration ultérieure de la structure du capital de Lebara.

Lebara est un groupe de télécommunications qui fournit des services à des clients dans le monde entier. Lebara fournit des cartes SIM mobiles à prépaiement ; leur logo est très répandu dans les kiosques à journaux et autres petits points de vente au détail en Europe occidentale.

La restructuration a été achevée le 9 janvier 2020. Les détenteurs d'obligations ont échangé leurs obligations existantes, émises par Vieo B.V., une entité néerlandaise, contre de nouvelles obligations de premier rang et des obligations de second rang de la tranche A, dans chaque cas émises par une société holding intermédiaire du New Jersey (« Midco »). De plus, les détenteurs d'obligations ont reçu des bons de souscription qui leur donnent la possibilité de recevoir des certificats d'actions de catégorie A dans une société de portefeuille du New Jersey (« Topco »). Certains détenteurs d'obligations qui ont participé à un arrangement de protection ont reçu des obligations de second rang de la tranche B émises par Midco, et des actions de catégorie B émises par Topco. Les nouvelles obligations sont régies par le droit norvégien. NautaDutilh a travaillé en étroite collaboration avec Kirkland & Ellis (Londres) et BAHR (Norvège).

Pour plus d'informations, voir ici.

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