Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

  • Deal or case news
  • 09-12-2016

Athene Holding Ltd. ("Athene") a annoncé aujourd'hui à la Bourse de New York le prix de l'offre publique initiale ("OPI") de 1,08 milliard USD d'actions ordinaires de Classe A (surallocation non incluse). Toutes les actions ordinaires de Classe A sont vendues par certains actionnaires d’Athene, qui ne percevra aucun produit de l'OPI.

Athene est, via ses succursales, une société leader dans les services de retraite et émet, réassure et acquiert des produits d'épargne-retraite ciblant le nombre croissant de personnes et d'institutions souhaitant financer les besoins lors de la retraite.

NautaDutilh intervient en qualité de conseiller juridique néerlandais pour AP Alternative Assets, L.P. ("AAA"), le principal actionnaire d’Athene, qui est coté à la Bourse d'Amsterdam. Dans la perspective néerlandaise, la particularité de cette transaction résidait dans la sortie partielle de AAA de l'OPI par le biais d'un dividende distribué sous la forme d'actions Athene aux détenteurs de parts AAA et de ventes subséquentes au sein de l'OPI par les détenteurs de parts AAA. La structure de cette transaction était sans précédent sur les marchés Euronext et a engendré des défis juridiques et pratiques que nous avons pu relever grâce à l'excellente collaboration entre les parties concernées.

Goldman, Sachs & Co., Barclays, Citigroup et Wells Fargo Securities interviennent en qualité de teneurs de livres associés. Sidley Austin LLP, Weil, Gotshal & Manges LLP and Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, notamment, interviennent en qualité de conseils des diverses parties à la transaction. NautaDutilh intervient, avec Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Cooley LLP, en qualité de conseil de AAA.

L'équipe de NautaDutilh se compose de Petra Zijp, Antonia Netiv, Wouter Wehmeijer et Sascha van Gerrevink.

Lisez ici l'article publié dans The Wall Street Journal.

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de YouTube, un service de Google. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.