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  • Deal or case news
  • 15-12-2016

En décembre 2016, NautaDutilh est intervenu en qualité de conseiller dans l’émission d’obligations vertes et sociales à 2,00% d’une valeur de 55 millions EUR par Cofinimmo (REIT, Euronext Bruxelles).

Les obligations ont fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels par le syndicat bancaire composé de Belfius, BNP Paribas (également Coordinateur Mondial) et Degroof Petercam. Les obligations ont pour but de (re)financer des projets qui contribuent positivement au développement durable et respectent les normes établies par l’International Capital Market Association (ICMA) en matière d’émission d’obligations vertes et sociales. Cofinimmo est la première REIT émettrice d’obligations vertes et sociales; il s’agit là également d’une première pour un émetteur belge. L’équipe se composait de Nicolas de Crombrugghe, Lorraine Vercauteren et Silke Volckaert.  

Cette transaction fait suite au refinancement par Cofinimmo en septembre 2016 de ses obligations convertibles de 190.840.869,56 EUR échéant le 20 juin 2018, au moyen d’une offre de rachat public via la constitution d’un livre d’ordre inversé. Le rachat a été financé par l’émission de nouvelles obligations convertibles pour un montant de 219.320.616 EUR par le biais d’une offre publique à la suite d’un placement privé. NautaDutilh est venu en aide à Cofinimmo dans le cadre de cette transaction qui constituait également le premier rachat public d’obligations convertibles en Belgique. L’équipe était composée de Nicolas de Crombrugghe, Philippine de Wolf et Lorraine Vercauteren.

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