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  • Deal or case news
  • 24-05-2017

argenx SE ("argenx") a annoncé le prix de l'offre publique initiale ("OPI") d'un total de 6 744 750 de certificats américains d'actions étrangères ("ADS") d'une valeur d'environ 114,7 millions de dollars sur le NASDAQ (surallocation incluse). argenx est coté à la Bourse de Bruxelles depuis juin 2014. Chaque ADS représente le droit de recevoir une action ordinaire sous-jacente, laquelle sera cotée à la Bourse de Bruxelles.

argenx est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement d'anticorps destinés au traitement des maladies auto-immunes et des cancers, et est une des plus grandes biotechs publiques dans chacun des pays européens dans lesquels elle se trouve. Le produit de la transaction servira à financer la recherche actuelle et future et le développement technique et clinique de plusieurs anticorps thérapeutiques (ARGX-113 et ARGX-110), le fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise.

Dans le cadre de cette OPI sur le Nasdaq, les bureaux de NautaDutilh Amsterdam et de NautaDutilh Bruxelles ont agi avec succès en tant que conseillers belges et néerlandais, aux côtés de Cooley LLP, pour les États-Unis. Étant donné que argenx est récemment passé du statut de SA néerlandaise à celui de SE européenne, et que son siège social se trouve aux Pays-Bas, l'équipe en charge de la transaction s'est heurtée à de nombreux défis transfrontaliers d'un point de vue juridique et pratique ; autant d'obstacles qu'il a été possible de surmonter grâce à un excellent travail d'équipe entre nos bureaux d'Amsterdam et de Bruxelles.

Cowen and Company et Piper Jaffray & Co. ont agi en tant que joint bookrunning managers dans le cadre de cette transaction. JMP Securities et Wedbush PacGrow ont agi en tant que co-managers.

L'équipe de NautaDutilh se composait de Petra Zijp, Nicolas de Crombrugghe, Antonia Netiv, Philippine de Wolf, Pieter van Drooge, Dewi Walian, Nina Kielman, Sabrina Legerstee et Louis Lantonnois.

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