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  • Deal or case news
  • 15-12-2016

NautaDutilh a conseillé les souscripteurs, à savoir BofA Merrill Lynch, Cowen and Company, LLC, Canaccord Genuity et BTIG, sur tous les aspects juridiques belges relatifs à l'offre publique initiale faite par TiGenix NV aux États-Unis (Euronext Brussels : TIG ; " TiGenix ") de 2,3 millions d'actions américaines de dépôt (" ADS "), représentant 46 millions d'actions ordinaires, à un prix fixé à 15,50 dollars le certificat ADS, levant ainsi quelque 35,65 millions de dollars.

Goodwin Procter LLP a agi en qualité de conseiller américain des souscripteurs.

Concernant l'offre, TiGenix a octroyé aux investisseurs un délai de 30 jours pour acheter jusqu'à 345 000 ADS supplémentaires, soit 6,9 millions d'actions ordinaires, pour couvrir les éventuelles surallocations. La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 20 décembre 2016, si elle satisfait aux conditions de clôture usuelles. En novembre 2015 et en mars 2016, nous avions assisté les souscripteurs avec des placements privés de TiGenix de respectivement 8,7 millions d'euros et de 23,75 millions d'euros.

TiGenix est une société biopharmaceutique avancée spécialisée dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques à partir de ses plateformes propriétaires de cellules souches allogéniques expansées. Ses actions ordinaires sont actuellement listées sur Euronext Brussels. Les ADS devraient commencer à être cotées au NASDAQ le 15 décembre 2016, sous le symbole " TIG ".

Dirk Van Gerven a agi en qualité de partenaire responsable et l'équipe était dirigée par Maxime Colle et se composait de Louis Lantonnois, Christel Brion. Plusieurs collègues de divers groupes de pratique étaient par ailleurs impliqués dans les activités de due diligence.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse officiel de TiGenix.

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