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  • Deal or case news
  • 08-07-2015


NautaDutilh, ainsi que Sidley Austin LLP, ont réussi leur mission pour le compte de Kempen & Co, KBC Securities, et Peel Hunt dans leur rôle de souscripteurs dans l’introduction en bourse de Kiadis Pharma N.V. et la cotation de ses actions sur les bourses d’Amsterdam et de Bruxelles d’Euronext.

La négociation des actions a commencé le 2 juillet. Kempen & Co agissait en qualité de seul coordinateur global (Sole Global Coordinator) et Kempen & Co et KBC Securities comme teneurs de livre associés. Peel Hunt a été désigné comme Co-Manager. Alors que de nombreuses entreprises de biotechnologie préfèrent le NASDAQ à New York, Kiadis a choisi Euronext. Pour son CEO, Manfred Rüdiger, une décision consciente.

Kiadis Pharma
Kiadis Pharma est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur la recherche, le développement et la future commercialisation de produits d’immunothérapie à base de cellules pour le traitement des cancers du sang et des troubles sanguins héréditaires. Kiadis Pharma s’attelle au développement de thérapies innovantes et susceptibles de sauver la vie de patients atteints de cancers du sang à un stade avancé et de patients souffrant de troubles sanguins héréditaires, qui ont besoin d’une greffe, un domaine où existe des besoins médicaux non satisfaits.

L’offre
Le livre a été dûment souscrit à la demande d’investisseurs et généralistes et spécialistes aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en Scandinavie et aux États-Unis. Kiadis Pharma a émis 2 613 636 actions nouvelles à un prix d’introduction de 12,50 euros par action. Prenant en compte le prix d’offre et les actions existantes antérieures, la capitalisation boursière de Kiadis Pharma s’élève à 166,4 millions d’euros. Le produit brut dégagé par l’entreprise à l’issue de l’introduction en bourse s’élève à environ 32,7 millions d’euros. Environ 20 % de la manne d’actions ont été attribués à des investisseurs de détail aux Pays-Bas et en Belgique. L’introduction en bourse a rencontré un franc succès en dépit de conditions de marché difficiles liées à situation de défaut de la Grèce.

L’équipe
L’équipe qui a conseillé les preneurs fermes était composée de Petra Zijp, Jochem Polderman, Joppe Schoute et Paul van der Bijl.

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