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  • Deal or case news
  • 10-06-2016

NautaDutilh a prêté main-forte avec succès à ASR Nederland N.V. ("ASR") avec son admission à la cotation sur Euronext Amsterdam.

La transaction porte sur une offre de NLFI, au nom de l'Etat néerlandais, d'un maximum de 60.000.000 actions ordinaires (y compris les actions surallouées) à un prix d'introduction de EUR 19,50 par action dans le capital social d'ASR et l'admission à la cotation des actions sur Euronext Amsterdam.

Les actions ont été proposées aux investisseurs institutionnels et de détail aux Pays-Bas et, via un placement privé, à certains investisseurs institutionnels (qualifiés) au niveau international.

ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited et Deutsche Bank AG, filiale londonienne, ont agi en qualité de Joint Global Coordinators et formé le groupe de souscripteurs avec Barclays Bank PLC, Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), HSBC Bank plc, ING Bank N.V. et Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

ASR une importante société d'assurance néerlandaise offrant une vaste gamme de produits à ses clients. ASR est le quatrième assureur mixte aux Pays-Bas.

NautaDutilh a assisté ASR lors de cette transaction. Les gestionnaires de la transaction chez Nauta étaient Petra Zijp (marché des capitaux) et Leo Groothuis (corporate M&A) et le noyau de l'équipe était composé de Paul van der Bijl, Dewi Walian et Joppe Schoute.

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