Nous sommes à l'avant-garde des opérations de financement ponctuelles très complexes et nous sommes un acteur majeur dans le domaine des opérations de financement classiques.

NautaDutilh dispose de la plus grande équipe aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg pour des projets de financement nationaux et internationaux. Nous sommes à l'avant-garde des opérations de financement ponctuelles très complexes et nous sommes un acteur majeur dans le domaine des opérations de financement classiques.

Grâce à notre vaste expérience, nous comprenons les besoins de nos clients et nous combinons notre connaissance approfondie des pratiques actuelles du marché avec une gestion efficace des transactions. Notre expérience du point de vue des prêteurs et des emprunteurs nous permet d'examiner un projet de transaction sous l'angle des deux parties. Nous sommes pragmatiques et innovants, et nous comprenons parfaitement que la complexité de chaque transaction est unique.

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Un jugement sain et un résultat optimal pour nos clients

Nous avons de l'expérience dans la documentation et la négociation de contrats de crédit de type LMA et autres, de documents de sûreté, de conventions entre créanciers et d'autres documents juridiques utilisés dans les opérations de financement.  Notre expérience dans la gestion d'opérations complexes démontre notre bon jugement et notre capacité à concevoir des solutions qui maximisent les résultats pour nos clients. Nous comprenons que les affaires courantes peuvent nécessiter une approche simple mais efficace et, à ce titre, nous sommes également le leader du marché dans l'automatisation de la documentation standard de financement et de sécurité pour les banques.

  • Travaux marquants

    Nous travaillons régulièrement sur des transactions aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg ou aux Antilles néerlandaises pour des grandes banques telles qu’ABN AMRO, ING, Rabobank, BB & T, Deutsche Bank, Bank of America, JPMorgan Chase Bank NA, Wells Fargo Bank, NA et The Royal Bank of Scotland. Nous représentons des investisseurs tels que NPM Capital, HAL Investments, Apollo Management, Lion Capital, des investisseurs immobiliers tels que CBRE Global Investors, The Prudential Insurance Company of America et des sociétés (d'investissement) telles que VastNed Retail NV,  Nokia-Siemens Networks BV, AerCap Holdings NV, NV Deli Maatschappij, Mediq, BDR Thermea, ForFarmers, Dockwise et Damen Shipyards.

  • Ce que disent les autres
    • "Highly knowledgeable, experienced and proactive. They think beyond the legal part of the deal. Good communication to manage expectations."
      IFLR1000 2023 – NL
    • "The team is very responsive which is advantageous. and understands our business really well."
      Chambers Global 2023 – BE
    • "The team is very responsive and always able to meet tight deadlines."
      Chambers Global 2023 – LUX
    • "The firm is knowledgeable about current market trends and updates."
      Chambers Global 2023 – NL
    • "The lawyers understand the clients' needs and are aware of the expectations of supervisory authorities."
      Chambers Global 2023 – NL
    • "The team took us by the hand through the whole process. The lawyers are very communicative."
      Chambers Global 2023 – NL
    • "The breadth of the team allows them to assist on transactions at short notice, which is combined with their depth of knowledge, allowing for accurate advice tai-lored to the relevant transaction in a clear manner."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Knowledgeable, professional, client-oriented, diverse and pragmatic."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Exceptional knowledge of the subject in combination with strong analytical capacities."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Available, friendly and always willing to help. Associates know exactly what they’re doing and have built good relationships with us."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Professional team with strong commitment and availability for clients."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "The team provided insight into the real characteristics of the contract and how to prepare it in a practical way."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Knowledgeable team that were easy to contact."
      The Legal 500 2023 – NL
      "Very practical and hands-on approach; not too legalistic, but a solution-driven team."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Able to handle complex transactions, complemented by good availability and flexibility."
      The Legal 500 2023 – NL
      "The team is very responsive which is advantageous and understands our business really well."
      Chambers Europe 2023 – BE
    • "The team is very responsive and always able to meet tight deadlines."
      Chambers Europe 2023 – LUX
    • "The firm is knowledgeable about current market trends and updates."
      Chambers Europe 2023 – NL
    • "The lawyers understand the clients' needs and are aware of the expectations of supervisory authorities."
      Chambers Europe 2023 – NL
    • "The team took us by the hand through the whole process. The lawyers are very communicative."
      Chambers Europe 2023 – NL
    • "very reactive, friendly, quick, pragmatic and hands on."
      Chambers Europe 2022 – BE
    • "always tries to think from our perspective."
      Chambers Europe 2022 – NL
    • "I think the team is superb,"
      Chambers Europe 2022 – LUX
    • "keep their eye on the bigger picture, whilst critically looking into technical details.''
      Chambers Europe 2022 – NL
    • "NautaDutilh has the technical expertise and managing skills to diligently conduct a very complex negotiation under severe time pressure,''
      Chambers Europe 2022 – NL
    • "the lawyers are highly responsive.''
      Chambers Europe 2022 – LUX
      - "very responsive, and the quality of the advice is very good.''
      Chambers Europe 2022 – BE
    • "Consistent team over the years, long-term relationship, there are never issues with cost over-runs."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Consistently one of the strongest banking teams and my first choice for banking work in the Netherlands."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Down to earth, helpful, reasonable advice."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Hands-on, deal-oriented and borrower/lender-friendly. Efficient, pragmatic, yet knowledgeable."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Outstanding team. Excellent knowledge, good team working and excellent com-munication to the client. Fair and transparent billing."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "The team is very focused and applies their collective knowledge in a discrete manner. Always someone available. Furthermore, they have a practical and constructive approach to solving issues between parties."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Very practical, great communication and response time, very good understanding of the market. Great value for money."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Social, know how to balance between need and nice to have. Solution-oriented, rather than stubborn."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Very client-friendly and efficient work."
      The Legal 500 2022 – NL
    • "Good follow up. Lawyers in charge try to accommodate all reasonable requests and to take into account the respective legal culture of the person and entities in-volved in the transaction. They deliver work always on time despite short notice."
      IFLR1000 2022 – LUX

L'équipe est spécialisée dans

  • Financement & affacturage adossés à des actifs

    La crise financière mondiale et la mise en œuvre des normes Bâle III ont considérablement accru le besoin de financements « asset based », autrement dit garantis par des actifs, comme l'affacturage. L'équipe dédiée au financement par emprunt de NautaDutilh suit de manière très active l’actualité économique et les évolutions sur les marchés, notamment celles ayant une influence directe sur l'exploitation de nos clients.

    Nos avocats représentent aussi bien les financiers que les entreprises financées dans les transactions financières adossées à des actifs. Ce type de transactions forme une partie de plus en plus importante des produits de financement commercial des banques.

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    Compétences et expérience reconnues

    Nos avocats spécialisés dans les financements par emprunts sont extrêmement compétents et disposent de la large expérience nécessaire pour maîtriser la complexité juridique des transactions garanties par des actifs. Nous savons bien que ce type de transactions entraîne pour les financiers un besoin quotidien d’une information adéquate et précise des emprunteurs, supposant une juste utilisation de la technologie. Nous disposons d'une large expérience en matière de négociations et de documentation de transactions garanties par des actifs. C’est également pourquoi nous demandons aux banques nationales et multinationales de rédiger leur documentation de manière standard pour les transactions garanties par des actifs ou de l'adapter.

    Suivi actif des évolutions du marché

    Les clients de NautaDutilh profitent non seulement de notre expérience avec ce type de transactions, mais aussi de notre connaissance spécialisée de la législation et des réglementations qui entrent en jeu. Nos avocats sont impliqués dans l’actualité juridique, que ce soit au plan universitaire ou autrement. Cette présence nous permet de réagir toujours de manière proactive aux lois les plus récentes et aux évolutions politiques et économiques susceptibles d'influencer les financements couverts par des actifs. Nous travaillons beaucoup avec des clients à la pointe de leur métier et nous les conseillons régulièrement sur le développement de nouveaux produits.

  • Financement de bateaux

    Dans le domaine des financements de bateaux, NautaDutilh conseille en matière d'immatriculation, d'achat et de vente, de construction de nouveaux bateaux, de restructuration et de maintenance.

    Nous entretenons avec soin des relations de longue durée avec des entreprises maritimes de pointe. Ces relations sont basées sur notre connaissance approfondie de la navigation. Nous pouvons nous vanter d’être conseiller attitré d’un bon nombre de banques spécialisées dans le financement de bateaux.

  • Financement d’acquisitions & de levier

    NautaDutilh comprend la théorie sur laquelle est basé l'effet de levier et sait qu'il s'agit de beaucoup plus que de simple « ingénierie financière ». Vu les intérêts fondamentalement opposés des promoteurs et des financiers, et la complexité inhérente à cette construction, les négociations dans ce domaine de la finance peuvent poser des défis particulièrement complexes.

    Solutions pour des intérêts opposés

    Nos avocats sont habitués à anticiper et à négocier en partant des intérêts de toutes les parties concernées. Nous comprenons que, du point de vue du promoteur, l'effet de levier est essentiel pour encourager la discipline de gestion et assurer un niveau élevé de performance, ce qui fait naître un risque « d’agence ». C’est pourquoi le financier essaiera d'obtenir des conventions strictes afin de limiter la liberté de négociation de l'entreprise et du management, et voudra participer aux décisions importantes, ou dire son mot lors de la restructuration de l'entreprise. Nous comprenons également le besoin des financiers de constituer des sûretés sur la trésorerie et sur les actifs.

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    Anticiper sur les problèmes juridiques éventuels

    Outre les considérations complexes ci-dessus, nos avocats anticipent en cas de transactions de financements d'acquisitions et de financements à effet de levier sur d'éventuels problèmes juridiques tels les atteintes à l’intérêt de la société, les conflits d'intérêts, les interdictions de soutien financier pour les sociétés anonymes, les risques de mises en cause personnelle des dirigeants et lors de consultation des comités d'entreprise.

    Approche efficace et axée sur les solutions

    Dans les négociations, NautaDutilh cherche les solutions à utiliser en temps opportun. Nous comprenons que l'intérêt de toutes les parties concernées est primordial pour réaliser une transaction et qu’un processus de documentation souple et efficace fait partie de ce processus. Notre équipe Financement d’acquisitions et de levier utilise sa large expérience pour les conseillers financiers, les investisseurs, et autres parties acheteuses et entreprises de portefeuille. Elle intervient dans une large gamme de transactions de financements d'acquisitions et à effet de levier basées sur les législations néerlandaises, belges ou luxembourgeoises.

  • Financement d’avions

    Nos spécialistes en financement d’avions conseillent les loueurs d’avions et de moteurs d'avion, ainsi que les compagnies aériennes commerciales.

    Nous travaillons aussi bien directement pour nos clients qu’en qualité de « local counsel » spécialisé. Nous déployons cette activité en étroite collaboration avec nos notaires, qui disposent d'une équipe spécialisée pour l'enregistrement, la remise et la constitution de droits réels sur les avions.

  • Financement immobilier

    L'équipe de financement immobilier de NautaDutilh conseille aussi bien les financiers que les investisseurs sur le financement d'achat et/ou de développement d'immeubles. Les transactions concernent notamment des hôtels, des hôpitaux, des centres commerciaux, des centres de distribution et des fonds immobiliers.

    L'activité est intégrée dans notre groupe plus important Benelux Real Estate Group (BREG). Cette équipe de pointe est composée de notaires, d'avocats, de conseillers fiscaux et de spécialistes de l'assurance spécialisés dans l’immobilier et les infrastructures. De cette manière, nous pouvons conseiller dans chaque phase du cycle de vie de l'immobilier, à compter du développement, de la construction et du financement jusqu'à l'exploitation. Nos clients apprécient cette valeur ajoutée et notre approche personnalisée.

    Aux Pays-Bas, nous sommes leaders du marché en matière de transactions de financement du type « club deal » pour le bâtiment et la rénovation des hôpitaux. Nous intervenons à cet égard en qualité de principaux conseillers pour les financiers.

  • Partenariats Publics - Privés

    Une vision stratégique alliée au sens commercial. Attentifs aux détails. Une efficacité scrupuleuse et une intervention au bon moment. Voilà les raisons pour lesquelles autant de clients font confiance à l’expertise exhaustive de NautaDutilh en matière de financement de projets.

    Dans le monde entier, nous sommes le numéro un reconnu en matière de Banque & Finance aux Pays-Bas et en Belgique. Nous avons parmi notre clientèle pratiquement tout ce qui compte en banques de premier plan, institutions financières et organes régulateurs ayant un intérêt significatif dans ces deux pays. Nous connaissons bien les marchés de nos clients, et possédons le bagage nécessaire pour les aider à atteindre leurs objectifs.

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    Accompagnement de transaction

    L’excellente réputation de NautaDutilh en matière de gestion de projets et de financement de transaction n’est pas usurpée. Nos experts en financement de projets travaillent en équipe avec nos spécialistes dans les domaines de la construction, de l’immobilier, de la fiscalité, des services aux entreprises, de l’énergie & ressources naturelles, de la concurrence et des marchés financiers. Cette approche intégrée garantit notre capacité à appréhender les besoins de nos clients sous tous les angles possibles.

    Nous conseillons en détail sur tous les aspects de chaque transaction, de la conception à l’achèvement du projet. Nous représentons tous les participants, qu’ils soient les pouvoirs publics, les sponsors, les promoteurs, les bailleurs de fonds, les souscripteurs, les acheteurs ou les fournisseurs. NautaDutilh a été impliqué dans certains projets parmi les plus grands jamais financés aux Pays-Bas et en Belgique, notamment, dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures ferroviaires et de l’assainissement des eaux. Nos bureaux de New York et de Londres renforcent encore nos activités en fournissant un accès local à nos clients internationaux.

    NautaDutilh applique une approche commerciale à la gestion de risque. Nous conseillons nos clients sur l’emploi le plus judicieux de toutes les techniques disponibles pour lever des fonds sous forme de capitaux ou d’endettement. Une de nos plus grandes forces réside dans nos relations étroites avec d’autres cabinets renommés d’avocats d’affaires spécialisés en financement de projet partout dans le monde. Ce qui nous permet de piloter des transactions internationales substantielles faisant intervenir de nombreux acteurs.

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