Beursgenoteerde ondernemingen
Voor het bepalen en uitvoeren van een strategie waarmee u als onderneming met succes opereert in een beursgenoteerde omgeving, moeten beslissingen worden genomen waarbij veel op het spel staat. Daarbij wordt ook de wet- en regelgeving steeds complexer. Het Listed Companies-team van NautaDutilh levert praktisch advies op maat, zodat bedrijven hun financierings- en strategische doelstellingen kunnen realiseren.
Dit multidisciplinaire team begeleidt cliënten over het volledige spectrum van effectenuitgiften en ‑transacties, van IPO's, rechtstreekse noteringen en de-SPAC-transacties tot public-to-private transacties en de-listings, met aandacht voor alles wat daartussen zit, zoals opvolgende aandelen- en schuldemissies, claimemissies en hybride emissies. Verder assisteren wij cliënten bij fusies en overnames, met inbegrip van desinvesteringen, spin-offs en joint-ventures.
Ook adviseren wij cliënten doorlopend over corporate governance en strategische zaken, zoals bij de voorbereiding op een beursgang, activisme, maatregelen tegen vijandige overnames, wet- en regelgeving en openbaarmakingsvereisten, fiscale aspecten, bestuurdersbeloningen en compliance. Het Listed Companies-team werkt naadloos samen met andere specialisten van ons full-service kantoor, zoals het toonaangevende Financial Regulatory-team. Zo kunnen wij onze cliënten tijdens elke fase van de levenscyclus van hun onderneming efficiënt van dienst zijn. Cliënten profiteren daarbij van onze uitstekende relaties met de Nederlandse toezichthouders en beurzen.
Het team levert consequent praktische en innovatieve inzichten voor een resultaatgerichte aanpak. De status van beursgenoteerde onderneming brengt specifieke eisen met zich mee op het gebied van corporate governance, ESG, verslaggeving en stakeholder engagement. Onze inzet om een oplossing te vinden voor de zakelijke behoeften van onze cliënten gaat verder dan het adviseren over specifieke verplichtingen in individuele situaties of transacties. Wij werken ook regelmatig samen met raden van bestuur en directies bij het bepalen van een toekomstbestendige organisatiestructuur, die rekening houdt met zowel de strategische doelstellingen als de op stapel staande wijzigingen in wet- en regelgeving.
Uitgelicht werk
Tot onze klantenkring behoren beursgenoteerde ondernemingen, private equity-fondsen en andere investeerders, opkomende ondernemingen, verkopende aandeelhouders, bieders en underwriters.
Recente voorbeelden van onze advisering:
- a.s.r. bij de versnelde bookbuild-aanbieding van 593 miljoen euro ter gedeeltelijke financiering van de vergoeding in contanten voor de overname van Aegon Nederland
- a.s.r. over de voorgenomen combinatie met Aegon Nederland
- FEMSA bij de desinvestering van haar belang in Heineken ter waarde van 3,2 miljard euro
- Accell Group over het openbare bod van 1,6 miljard euro van een consortium onder leiding van de wereldwijde investeringsmaatschappij KKR
- ALD en Société Generale bij de overname van Leaseplan voor 4,9 miljard euro
- HAL bij een gepland openbaar overnamebod op Boskalis
- Pegasus Entrepreneurs over de voorgestelde bedrijfscombinatie met FL Entertainment ter waarde van 7,2 miljard euro
- BenevolentAI over een bedrijfscombinatie met een SPAC ter waarde van 1,5 miljard euro, de grootste Europese de-SPAC-transactie tot nu toe en een van de grootste biotech-noteringen in Amsterdam.
- Grubhub over de combinatie met Just Eat Takeaway.com ter waarde van 7,3 miljard dollar
- Sanofi bij een openbaar bod op Kiadis Pharma N.V.
- JC Flowers bij de verkoop van haar 60%-belang in de Nederlandse bank NIBC als onderdeel van het openbare bod van Blackstone
- HAL bij de verkoop van haar 76,72%-belang in GrandVision N.V.
- Het bestuur van Takeaway.com over het bod op Just Eat plc van 6 miljard Britse pond
- De underwriters bij de SPAC-beursgang van Energy Transition Partners B.V. (ENTP) voor 175 miljoen euro op Euronext Amsterdam
- De underwriters bij de SPAC-beursgang van Climate Transition Capital Acquisition I voor 190 miljoen euro op Euronext Amsterdam.
- Hedosophia European Growth Limited bij de SPAC-beursgang van 460 miljoen euro op Euronext Amsterdam
- Pegasus Acquisition Company Europe bij de SPAC-beursgang van 484 miljoen euro op Euronext Amsterdam
Onze team leads
Maak kennis met het hele team
Wat anderen zeggen
Het Listed Companies-team van NautaDutilh wordt door cliënten, collega's en de belangrijkste onafhankelijke juridische gidsen ten zeerste aanbevolen vanwege onze inhoudelijke expertise, creativiteit en pragmatische aanpak. Recente voorbeelden:
Cliënten prijzen de “sterke inhoudelijke kennis en responsitiveit” van het team. (Chambers, 2022)
Het team is “snel en effectief en begrijpt de behoeften van de klant”. (Chambers, 2022)
“Het team is zeer responsief en heel makkelijk om mee samen te werken." (Legal500, 2022)
“Diepgaande kennis van de wet- en regelgeving gecombineerd met pragmatisme en zakelijk inzicht.” (Legal500, 2022)
