NautaDutilh adviseert A.P. Alternative Assets en Conversus Capital bij herstructurering van asset portfolio's
NautaDutilh's Capital Markets team heeft onlangs A.P. Alternative Assets (de op Euronext Amsterdam genoteerde entiteit van Apollo Global Management) en Conversus Capital bijgestaan met een grote herstructurering van de asset portfolio's van elk van deze fondsen.
A.P. Alternative Assets heeft op 31 oktober 2012 aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan om min of meer al haar beleggingen over te dragen aan één van haar dochterondernemingen, in ruil voor gewone aandelen in diezelfde dochtermaatschappij. Tegelijkertijd zijn er twee alternatieve structuren aangekondigd voor een toekomstige tender offer. Bij de structurering van deze zeer complexe transactie waren zeven verschillende Amerikaanse advocatenkantoren betrokken, alsmede twee kantoren uit Guernsey en het Verenigd Koninkrijk.
NautaDutilh heeft A.P. Alternative Assets geadviseerd over onderwerpen zoals de compliance met Euronext regels, de gelijke behandeling van aandeelhouders, marktmisbruik en deponeringen bij de AFM en Euronext.
Op 5 november 2012 heeft Conversus Capital (genoteerd op Euronext Amsterdam) verdere details naar buiten gebracht over de verkoop van een deel van haar beleggingsportfolio aan HarbourVest. Houders van Conversus Capital's units krijgen de optie om hun belang in het huidige fonds te behouden en een vergoeding in contanten te ontvangen of een limited partnership interest te verwerven in een nieuw opgerichte HarbourVest entiteit. Een prospectus in verband met de aanbieding van de limited partnership interests is afgelopen vrijdag goedgekeurd door de AFM.
NautaDutilh treedt op samen met Cleary Gottlieb Steen & Hamilton voor Conversus, Debevoise & Plimpton en De Brauw Blackstone Westbroek treden op voor HarbourVest.
De teams die aan beide transacties hebben gewerkt werden geleid door Petra Zijp. Zij werd bijgestaan door ondermeer Jochem Polderman en Antonia Netiv.