NautaDutilh adviseert Bain met 3,2 miljard US dollar overname en financiering van Diversey Group
NautaDutilh Amsterdam, Brussel, Luxemburg en New York hebben Bain Capital Private Equity, LP bijgestaan bij de overname van de Diversey Group van Sealed Air Corporation. NautaDutilh werkte samen met Kirkland & Ellis International LLP en verschillende lokale kantoren. Om de M&A deal te financieren heeft Bain Capital verschillende soorten kredietfaciliteiten aangetrokken en obligaties uitgegeven.
Diversey is een toonaangevend bedrijf in duurzame en professionele hygiëne- en reinigingsmiddelen en is actief in twee segmenten (professioneel en voedsel & drank) met een holding in Luxemburg en belangrijke afdelingen in Nederland en België.
Bain Capital heeft de Diversey Group op 6 september 2017 overgenomen van Sealed Air Corporation. Sealed Air is in januari 2017 begonnen met het verkoopproces van Diversey door middel van een veilingfusie. Het tekenen van de koopovereenkomst vond plaats op 25 maart 2017. Om de overname te financieren is de aankopende entiteit (i) een gedekte lening van USD 1.967 miljoen en een gedekte doorlopende kredietfaciliteit van USD 250 miljoen aangegaan, (ii) heeft zij een kapitaalinvestering van USD 815 miljoen gedaan, en (iii) heeft zij obligaties uitgegeven ter waarde van EUR 450 miljoen met een looptijd tot 2025.
Het NautaDutilh team bestond uit, onder andere Ruud Smits, Peter Vogels, Wijnand Bossenbroek, Arief Roelse, Gijs van Nes, Joyce Trebus, Niels Hagelstein, Edward Rijnhout, Tom Vincken, Elke Janssen, Maxime Colle, Romain Sabatier, Antonia Netiv, Michelle van Doren, Sabrina Legerstee en Mariëlle van Nimwegen.
