Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 09-12-2021

NautaDutilh heeft BenevolentAI geadviseerd bij haar definitieve deal voor een bedrijfscombinatie met Odyssey Acquisition S.A. (Odyssey), een aan de Euronext Amsterdam genoteerde SPAC (special purpose acquisition company).

BenevolentAI is een toonaangevend Brits farmabedrijf dat zich richt op de klinische fase van de ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van AI.Het is de grootste overname door een Europese SPAC tot nu toe, en een van de grootste biotech-noteringen in Amsterdam. In de voorwaarden van de combinatie wordt BenevolentAI gewaardeerd op een pre-money waarde van 1,1 miljard euro en een post-money waarde van 1,5 miljard euro, vóór eventuele aflossingen.

De verwachting is dat de netto-opbrengst van de transactie zeker 390 miljoen euro zou kunnen bedragen. Dit geld zal worden gebruikt om de ontwikkeling van BenevolentAI te versnellen, de klinische pijplijn op te schalen, verder te investeren in het technologieplatform, de toppositie in de ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van AI te consolideren en in de nabije toekomst meerdere 'value inflection points' te realiseren.

Ons internationale team onder leiding van Stefan Wissing bestond uit Antonia Netiv, Josée Weydert, Aline Nassoy, Meliha Dacic, Romain Sabatier, Sabrina Legerstee en Felix Seuntjens.
"BenevolentAI heeft meer dan 20 programma's in portefeuille, en deze de-SPAC-deal betekent dat het farmabedrijf nu over het kapitaal beschikt om onder meer zijn pijplijn op te schalen. Het is geweldig dat wij, samen met Latham & Watkins, een steentje hebben mogen bijdragen aan dit resultaat. Een echte teamprestatie", aldus Stefan. "Het was een dynamische transactie, waarbij we echt waarde hebben kunnen toevoegen door een naadloze dienstverlening met betrekking tot zowel de Nederlandse als de Luxemburgse corporate en kapitaalmarktaspecten van de deal."

NautaDutilh werkte samen met Latham & Watkins London. Odyssey werd vertegenwoordigd door Skadden in Londen, Elvinger Hoss & Prussen in Luxemburg en Stibbe in Nederland.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.