Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 15-12-2016

NautaDutilh trad in december 2016 op als transactie-adviseur bij de uitgifte van 55 miljoen euro aan groene en sociale obligaties met een coupon van 2%, uitgegeven door Cofinimmo (REIT, Euronext Brussel).

De uitgifte gebeurde via een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers door een bankenconsortium van Belfius, BNP Paribas (ook de Global Coordinator) en Degroof Petercam. De obligaties zijn bestemd voor de (her)financiering van projecten die actief bijdragen aan duurzame ontwikkeling en die voldoen aan de normen voor groene en sociale obligaties, zoals die door de International Capital Market Association (ICMA) werden uitgeschreven. Cofinimmo is het eerste Europese REIT dat groene en sociale obligaties uitgeeft, die première is dus meteen voor een Belgische uitgever. Het team van deze opdracht bestond uit Nicolas de Crombrugghe, Lorraine Vercauteren en Silke Volckaert.
 
Die transactie volgde in september 2016 op Cofinimmo's herfinanciering van € 190 840 869,56 aan converteerbare obligaties die vervallen op 20 juni 2018, door een openbare terugkoop na een omgekeerde bookbuildingprocedure. De terugkoop werd gefinancierd door de uitgave van € 219 320 616 aan nieuwe converteerbare obligaties, via een openbare aanbieding na onderhandse plaatsing. NautaDutilh was raadgever voor Cofinimmo bij de transactie, tevens ook de eerste publieke terugkoop van converteerbare obligaties. Nicolas de Crombrugghe, Philippine de Wolf en Lorraine Vercauteren vormden hiervoor een team.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.