Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 14-08-2020

NautaDutilh heeft de initiële kopers bijgestaan bij de emissie van Clear Channel International B.V. (CCI) van 6.625% senior secured notes ter waarde van USD 375 miljoen. De notes worden gegarandeerd door bepaalde dochterondernemingen van CCI. Zowel de notes als de garanties worden gedekt door pandrechten op aandelen, intragroep-vorderingen en significante bankrekeningen van CCI en sommige van haar dochterondernemingen. 

CCI is de internationale divisie van Clear Channel Outdoor Holdings en een toonaangevend, internationaal out-of-home reclamebureau met activiteiten in voornamelijk Europa en Singapore. Dankzij haar uitgebreide middelen en technologische verbeteringen is CCI in staat innovatieve, effectieve marketingcampagnes te bieden aan reclamepartners in hun doelmarkten.

De groep van initiële kopers bestond uit: U.S. Bank Trustees Limited, Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC en Wells Fargo Securities, LLC.

De emissie werd op 4 augustus 2020 afgesloten. NautaDutilh heeft in deze zaak samengewerkt met lead counsel Davis Polk & Wardell London LLP. Ons team werd geleid door David Viëtor en bestond uit Dewi Walian, Tessa van Berkum (Capital Markets), Jinne van Belle (Finance), Nina Kielman en Alissia Sudibyo (Tax). 
 

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.