NautaDutilh adviseert de underwriters bij de kapitaalverhoging van 45 miljoen euro door Avantium
NautaDutilh heeft ABN AMRO Bank N.V., Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Bryan, Garnier & Co Limited en Bank Degroof Petercam SA/NV geadviseerd bij de kapitaalverhoging van Avantium N.V. ("Avantium") door middel van een openbare uitgifte van aandelen Avantium met een prioritaire toewijzingsperiode voor haar bestaande aandeelhouders, een openbaar aanbod en een onderhandse plaatsing, ter waarde van 45 miljoen euro.
Avantium is een vooraanstaande technologieontwikkelaar en een voorloper op het gebied van hernieuwbare chemie. De onderneming ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare CO2-bronnen als alternatief voor chemicaliën en kunststoffen op basis van fossiele brandstoffen. De opbrengst van de kapitaalverhoging wordt onder meer gebruikt voor investeringen in het vermarkten van de technologieprogramma's van Avantium, zoals de innovatieve plantMEG™-technologie. Deze technologie wordt gebruikt voor de productie van plantaardige MEG, een essentieel ingrediënt voor de productie van de polyesters die op grote schaal worden gebruikt voor textiel en verpakkingen.
Leadpartner Antonia Netiv: "Qua structuur was deze deal echt innovatief: dit bleek een geweldige manier om een kapitaalmarkttransactie uit te voeren in een uitdagende marktomgeving. Dankzij de prettige samenwerking met de banken en Avantium kon deze transactie tot stand komen."
Het team bestond verder uit Sabrina Legerstee, Maaike Lelifeld, Petra Zijp, Thyla Fontein-Streefkerk, Marko Heezen (Capital Markets), Nina Kielman, Ash Beesemer (Tax), Jolize Lautenbach, Stephan Sluiter, Keri van Ettekoven (Public law & Regulatory), Jeroen Boelens, Michelle Slimmen (IE), Jaco Belder, Martijn Vreuls (Finance), David Wumkes, Redmar Warning (Real Estate Notarial) en Ramon Pop (Lease).