NautaDutilh adviseert Delta Lloyd bij claimemissie van 650 miljoen euro
Op 23 maart 2016 heeft Delta Lloyd de voorwaarden van haar claimemissie van 650 miljoen euro bekendgemaakt. De rechten zullen worden verhandeld op de gereglementeerde markten van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel.
NautaDutilh adviseert Delta Lloyd over de juridische aspecten van deze emissie in Nederland en België. De uitgifte vormt een essentieel onderdeel van het kapitaalplan van Delta Lloyd: door de bruto-opbrengst van de emissie zal de Solvency II-ratio van Delta Lloyd, berekend volgens het standaardmodel, naar verwachting met circa 25 procentpunten stijgen. De emissie wordt gegarandeerd door een bankensyndicaat onder leiding van Goldman Sachs International als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner, samen met BofA Merrill Lynch en Barclays als Joint Bookrunners. ABN AMRO en Rabobank treden op als Joint Co-Manager.