
NautaDutilh adviseert FEMSA bij de gedeeltelijke verkoop van haar belang in Heineken
NautaDutilh heeft FEMSA, een Mexicaanse bottelaar en exploitant van gemakswinkels, geadviseerd bij de versnelde orderboekplaatsing (ABB) van aandelen Heineken en Heineken Holding en de gelijktijdige plaatsing van in aandelen Heineken Holding converteerbare obligaties. Deze transacties vertegenwoordigden een waarde van respectievelijk EUR 3,2 miljard en EUR 500 miljoen. Met de opbrengst van de ABB en de plaatsing van converteerbare obligaties zullen het nieuwe langetermijnplan van FEMSA (maximale waardecreatie) en een aantal uit de strategische heroverweging voortgevloeide besluiten worden gefinancierd.
FEMSA heeft op 15 februari 2023 aangekondigd dat de Raad van Bestuur goedkeuring heeft gegeven voor dit nieuwe langetermijnplan en deze besluiten, waaronder de verkoop van haar belang in Heineken binnen de komende 24 tot 36 maanden. De door FEMSA benoemde bestuurders zullen uit de besturen van Heineken terugtreden.
Op 16 februari 2023 heeft FEMSA een versnelde orderboekplaatsing van haar aandelen Heineken en een gelijktijdige plaatsing van in aandelen Heineken Holding N.V. converteerbare obligaties aangekondigd.
Met deze twee transacties heeft FEMSA circa EUR 3,2 miljard opgehaald, waarmee zij invulling kan geven aan haar nieuwe langetermijnplan voor maximale waardecreatie en een aantal uit de strategische heroverweging voortgevloeide besluiten.
“Het was een genoegen om FEMSA bij te staan bij haar ABB en plaatsing van converteerbare obligaties, waarmee een eerste stap is gezet in haar nieuwe strategische plan. De transactie is zeer goed uitgevoerd in volatiele markten”, aldus Petra Zijp, partner bij Capital Markets, die samen met Sabrina Legerstee leiding gaf aan het team van NautaDutilh. Het team bestond verder uit Antonia Netiv en Mohamad Jabari (Capital Markets), Koen Biesma (Corporate Advisory) en Pieternel Verhoeven-van den Brink (Taxation).
NautaDutilh trad op samen met het Amerikaanse en Britse team van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.