NautaDutilh adviseert Galapagos bij grootste beursgang (IPO) van de laatste jaren van een biotechbedrijf op NASDAQ
NautaDutilh heeft Galapagos (Euronext Brussel en Euronext Amsterdam), een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, geadviseerd bij diens beursgang van 280 miljoen EUR op NASDAQ, die afgesloten werd in mei 2015. De wereldwijde aanbieding bestond uit een openbare aanbieding in de Verenigde Staten van gewone aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADS) en een gelijktijdige private plaatsing van gewone aandelen in Europa. Morgan Stanley, Credit Suisse en Cowen and Company traden op als joint bookrunners.
De transactie was een overweldigend succes: het gaat om de grootste beursintroductie van de laatste jaren van een biotechbedrijf op NASDAQ en de op één na grootste ECM-transactie van 2015 op Euronext Brussel. NautaDutilh acteerde als Belgische en Nederlandse raadgever, met Goodwin Procter als Amerikaanse raadgever.
Het team van NautaDutilh stond onder leiding van Nicolas de Crombrugghe en Christiaan de Brauw; het kernteam bestond uit Philippine De Wolf, Louis Lantonnois, Paul van der Bijl en Philip Silvis.
