Vlag voor taal 'Nederlands' Nederlands

Hoe kunnen we u helpen?

NautaDutilh successfully assisted Goldman Sachs & Co LLC as the sole underwriter in the USD 400 million capital raise of Yandex N.V. The transaction was upsized from USD 200 million originally to USD 400 million due to strong demand. The over-allotment option has also been exercised by Goldman Sachs & Co LLC prior to closing, thus resulting in total proceeds of approximately USD 460 million. Concurrent with the public offering, Yandex also privately placed shares directly with several investors. The total p

NautaDutilh adviseert Goldman Sachs bij vervolguitgifte Yandex

  • Deal or case news
  • 01-07-2020

NautaDutilh heeft Goldman Sachs & Co LLC met succes bijgestaan als enige underwriter bij een financiering van USD 400 miljoen voor Yandex N.V. Vanwege de grote belangstelling werd de transactie verhoogd van de oorspronkelijke USD 200 miljoen naar USD 400 miljoen. Goldman Sachs & Co LLC heeft tevens vóór de sluiting de overtoewijzingsoptie uitgeoefend, waardoor de totale opbrengst op ongeveer USD 460 miljoen uitkwam. Tegelijk met de openbare emissie heeft Yandex ook rechtstreeks bij een aantal beleggers onderhands aandelen geplaatst. De totale opbrengst van de openbare emissie en de onderhandse plaatsing wordt geraamd op circa USD 1 miljard. Deze zal worden gebruikt voor de financiering van toekomstige groei en strategische kansen in meerdere sectoren. 

Yandex is een van de grootste internetbedrijven in Europa en de belangrijkste zoekmachine en aanbieder van taxidiensten in Rusland. Het bedrijf staat sinds 2011 genoteerd aan de NASDAQ. 

NautaDutilh trad op als Nederlandse adviseur van Goldman Sachs, naast Latham & Watkins. Het team bestond uit Petra Zijp, Paul van der Bijl, Antonia Netiv, Sabrina Legerstee en Tessa van Berkum.

Yandex is one of the largest internet companies in Europe and the leading search and ride-hailing provider in Russia. The company has been listed on NASDAQ since 2011. 

NautaDutilh acted as Dutch counsel to Goldman Sachs, alongside Latham & Watkins. The team consisted of Petra Zijp, Paul van der Bijl, Antonia Netiv, Sabrina Legerstee and Tessa van Berkum. 

Gerelateerde artikelen

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.