Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 27-03-2017

NautaDutilh heeft Helios Towers Africa (HTA) geadviseerd bij hun eerste uitgifte van hoogrentende obligaties (9,125%) ter waarde van 600 miljoen, genoteerd aan de Irish Stock Exchange.

Bank of America Merrill Lynch en Standard Bank traden op als eerste kopers, coordinators en bookrunners. Standard Chartered trad op als eerste koper en lead arranger.

Helios Towers Africa combineerde de uitgifte van obligaties met het aangaan van een doorlopende kredietfaciliteit van USD 60 miljoen. Hierbij traden Bank of America Merrill Lynch en Standard Bank op als coordinators en, samen met Standard Chartered Bank, als mandated lead arrangers.

Helios Towers Africa is een onafhankelijke exploitant van telecommunicatiemasten met 6.500 masten in de Democratische Republiek Congo, Congo-Brazzaville, Ghana en Tanzania. Dit is hun eerste transactie met betrekking tot hoogrentende obligaties en ook de eerste voor een emittent die in enkele van deze landen activa bezit.

Het adviesteam stond onder leiding van Petra Zijp en Antonia Netiv (beiden Capital Markets) en Walter Schellekens (Finance) en bestond verder uit Dewi Walian en Gwenn Korteweg (beiden Capital Markets).

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.