NautaDutilh adviseert H&M inzake programma van EUR 2 miljard
NautaDutilh is zeer verheugd dat zij H&M hebben kunnen bijstaan bij de totstandkoming van een 'Euro Medium-Term Note'-programma ten bedrage van EUR 2.000.000.000. Het basisprospectus van dit programma is op 17 juli 2020 door de Centrale Bank van Ierland goedgekeurd. Op grond van het basisprospectus mogen de uitgevende instellingen H&M Hennes & Mauritz AB (publ) en H&M Finance B.V. notes uitgeven tot een bedrag van EUR 2.000.000.000.
Voor deze combinatie van een Zweedse en Nederlandse emittent heeft NautaDutilh H&M Finance B.V. opgericht.
We hebben bij deze transactie samengewerkt met White & Case Advokat AB. Ons kernteam voor deze transactie bestond uit: Dewi Walian, Annefleur van Oel (Capital Markets) en Edward Rijnhout en Thijs Poelert (Tax), onder leiding van Petra Zijp.
De oprichting van de Nederlandse emittent is gerealiseerd onder leiding van Erik Geerling en Renate Punt-Huizer (notariaat).
BNP PARIBAS, Commerzbank Aktiengesellschaft, Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) en Standard Chartered Bank hebben als dealers opgetreden.
