Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 15-12-2020

NautaDutilh adviseerde ING, Rabobank, Barclays, ABN Amro, BNP Paribas, HSBC en Credit Suisse over de claimemissie van Fugro ter waarde van EUR 197,1 miljoen, die op 14 december 2020 met succes werd afgerond. Daarnaast heeft Fugro een onderhandse lening van EUR 53,3 miljoen afgesloten bij een aantal 'hoeksteeninvesteerders'. De claimemissie en hoeksteenplaatsing maken deel uit van de omvangrijke herfinanciering door Fugro van haar doorlopende kredietfaciliteit van EUR 575 miljoen.

Dit was een complexe transactie met meerdere partijen die uiteenlopende belangen hebben. Dit is de eerste grote claimemissie in Nederland sinds de claimemissie van Delta Lloyd in 2016 (waarbij NautaDutilh ook advies uitbracht). Dit is de tweede keer in 2020 dat NautaDutilh advies uitbrengt over de herfinanciering van Fugro, aangezien het team de underwriters in februari reeds adviseerde over de uitgifte van nieuwe aandelencertificaten ter waarde van EUR 82 miljoen.

Ons team stond onder leiding van Antonia Netiv en bestond uit Sabrina Legerstee, Annefleur van Oel, Tessa van Berkum, Petra Zijp, Nina Kielman, Alissia Sudibyo, Paul van der Bijl en Sanne Mesu. NautaDutilh werkte als lead counsel nauw samen met het Amerikaanse advocatenkantoor Simpson, Thacher & Bartlett.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.