NautaDutilh adviseert met succes particuliere beleggingsonderneming Bain Capital
NautaDutilh heeft met succes de particuliere beleggingsonderneming Bain Capital geadviseerd inzake het financieringspakket van USD 3 miljard van hun bekroonde overname van een meerderheidsbelang in Kantar van het Britse multinationale reclame- en pr-bedrijf WPP.
Bain Capital is een van 's werelds meest toonaangevende particuliere multi-asset alternatieve beleggingsondernemingen, met een beheerd vermogen van ongeveer USD 105 miljard. Kantar is een Londens marktonderzoekbureau met meer dan 30.000 werknemers verspreid over 100 landen. De Nederlandse Kantar-entiteiten stonden voorheen bekend als het Nederlands Instituut voor Publieke Opinie (NIPO). De financiering bestond uit hefboomleningen in dollars en euro’s en hoogrenderende obligaties.
De emissie van de notes en de kredietovereenkomst werden in december 2019 afgerond. De Nederlandse Kantar-entiteiten zijn op 24 april 2020 toegetreden, waarmee de transactie rond is.
NautaDutilh heeft samengewerkt met de adviseurs van de emittent, Weil, Gotshal & Manges LLP. Het team van NautaDutilh dat aan deze transactie een bijdrage leverde, bestond uit David Viëtor, Stephan Huis in het Veld (Finance), Dewi Walian, Dirk Panis (Capital Markets), Nico Blom, Eva Roosendaal (Tax) en Florine Kuipéri (Corporate M&A).
Vanwege de complexiteit is deze transactie door IFLR erkend als 'Deal of the Year' voor 2020 (categorie High Yield).
