NautaDutilh adviseert NIBC bij een nieuwe securitisatietransactie
NautaDutilh's securitisatie team adviseert NIBC Bank N.V. bij een nieuwe securitisatietransactie. Als gevolg van een groeiende belangstelling in securitisaties is de rente (spread) die betaald moet worden op de effecten sinds de kredietcrisis niet meer zo laag geweest. In de securitisatietransactie hebben een aantal dochtervennootschappen van NIBC Bank N.V. voor ongeveer EUR 526,5 mln aan Nederlandse hypotheken verkocht aan een rechtspersoon genaamd 'Dutch Mortgage Backed Securities XVIII B.V.'
De obligaties zijn uitgegeven op 5 februari 2013 aan institutionele beleggers uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Groot-Brittannië. De effecten zijn verkocht aan NIBC Bank N.V., Morgan Stanley en Credit Suisse.
De Dutch MBS XVIII transactie is gedocumenteerd in lijn met de uniforme standaard voor Nederlandse securitisatietransacties van de Dutch Securitisation Association (DSA), een marktinitiatief dat beoogt bij te dragen aan de transparantie van Nederlandse securitisatietransacties. De transactie voldoet bovendien aan de criteria van Prime Collateralised Securities (PCS), een kwaliteitslabel voor securitisatietransacties dat recent is ingevoerd op Europees niveau. Dutch MBS XVIII is voorzien van één van de eerste PCS labels.
Het NautaDutilh-team dat NIBC Bank N.V. heeft bijgestaan bestaat uit Arjan Scheltema, Nico Blom, Elianne Bär, Michelle Polvliet, Wijnand Bossenbroek en Esther Seubring.
Bron: NautaDutilh
