NautaDutilh adviseert NWB Bank bij emissie van SDG Housing Bond van EUR 2 miljard
NWB Bank heeft met succes een 3-jarige SDG Housing Bond van EUR 2 miljard uitgegeven. Dit is de grootste duurzame obligatie van de bank tot nu toe. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden slaagde de bank erin om een sterk overtekend orderboek te realiseren, waardoor NWB Bank op zijn beurt de credit spread naar beneden kon bijstellen. De opbrengst van de SDG Housing Bond zal worden gebruikt voor de financiering van betaalbare en duurzame sociale woningbouw in Nederland.
In totaal heeft NWB Bank meer dan EUR 13 miljard aan duurzame obligaties uitgegeven, waarmee NWB Bank de grootste emittent van maatschappelijk verantwoorde obligaties in Nederland is. Internationaal wordt de bank beschouwd als een toonaangevende emittent van SRI-obligaties binnen de SSA-ruimte (Sovereigns, Supranationals en Agencies). NWB Bank heeft toegezegd ten minste 25% van zijn jaarlijkse langetermijnfinanciering aan te trekken door middel van emissies van duurzame obligaties.
De 3-jarige SDG Housing Bond van EUR 2 miljard is uitgegeven onder het Debt Issuance Program van NWB Bank van EUR 60 miljard. De obligatie met een looptijd van 3 jaar is op 14 april 2020 geleverd en wordt op 14 april 2023 volledig terugbetaald. De obligatie heeft een coupon van 0,00% en een doorplaatsingstarief van 100,548%, voor een doorplaatsingsrendement van -0,182%. De obligaties zijn genoteerd aan de Luxemburgse beurs.
NWB Bank is reeds lange tijd een cliënt van NautaDutilh. Ons team voor deze emissie bestond uit Petra Zijp, Dirk Panis (Capital Markets) en Nina Kielman (Tax).
