NautaDutilh adviseert Orion bij herplaatsing van aandelen
NautaDutilh Luxemburg heeft enkele van de verkopende aandeelhouders van Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE: OEC) (“Orion”) geadviseerd bij de herplaatsing van in totaal 5.000.000 gewone aandelen in Orion door Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à.r.l. (“Kinove Holdings”) en bepaalde andere verkopers (o.a. huidige en vroegere leden van het managementteam van Orion) in een overgenomen openbare bieding.
Kinove Holdings verkocht 4.572.492 gewone aandelen en de andere verkopende aandeelhouders verkochten de resterende 427.508 aandelen. Goldman, Sachs & Co. en UBS Investment Bank traden op als de gezamenlijke book-running managers voor de herplaatsing. De herplaatsing vond plaats op basis van een door Orion ingediende “shelf registration”-verklaring, prospectus en een aanvulling op het prospectus.
Ons kantoor trad op samen met Sullivan & Cromwell en Arendt and Medernach. Davis Polk trad op voor de underwriters. Het team van NautaDutilh bestond uit Greet Wilkenhuysen, Jade Ruscev, Marierose Schwarz, Caroline Notté en Romain Sabatier.
