Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 08-06-2020

De emissie bestond uit 5,6% verzamelobligaties die vervallen in 2031 met een totale hoofdsom van USD 1,5 miljard en 6,75% verzamelobligaties die vervallen in 2050 met een totale hoofdsom van USD 1,75 miljard. De notes zijn uitgegeven door de Nederlandse financiële dochter van Petrobras, Petrobras Global Finance BV (PGF), en worden onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door Petróleo Brasileiro S.A. De notes zullen worden genoteerd op de New York Stock Exchange en werden uitgegeven onder de al eerder bij de SEC ingediende shelf registration-verklaring van PGF, waardoor PGF met enige regelmaat SEC-geregistreerde effecten kan uitgeven. De introductiekoers werd bekend op 27 mei 2020 en de emissie werd afgesloten op 3 juni 2020.

PGF is voornemens de netto-opbrengst van de verkoop van de notes te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Dewi Walian van ons Capital Markets-team: "We werken al jaren met Petrobras, voornamelijk op het gebied van ondernemings- en belastingrecht. Vorig jaar heeft Petrobras ons toegevoegd aan hun juridische adviesteam als preferred adviser, ter ondersteuning van de Nederlandse entiteiten van de Petrobras-groep in alle zaken op het gebied van Nederlands recht. Dit was de eerste keer dat we hen bijstonden bij een emissie van notes. Het verheugt ons dat we onze betrokkenheid bij deze klant, een echte pionier op hun gebied, hebben kunnen uitbreiden, met name in deze interessante tijden waarin we veel belangstelling zien op de schuldmarkt."

We hebben bij deze transactie samengewerkt met Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Consultores em Direito Estrangeiro in Brazilië.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.