Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 15-01-2020

Met succes heeft NautaDutilh Pharming Group N.V. bijgestaan bij de uitgifte van haar EUR 125 miljoen aan converteerbare obligaties. Deze obligaties hebben een looptijd van vijf jaar en een coupon van 3,00% per jaar en zullen worden genoteerd aan de beurs van Frankfurt. De opbrengst gebruikt Pharming onder andere voor de vervanging en aflossing van een uitstaande lening (en verlaagt daarmee de financieringskosten aanzienlijk, van 13% naar 3%), de uitbreiding van de productie van commerciële capaciteit en als financiering van de marktintroductie van het door Pharming recentelijk geacquireerde kandidaat-medicijn Leniolisib.

Pharming is een farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften.
Het leidende product van Pharming is RUCONEST® (conestat alfa), een medicijn voor de behandeling van acute erfelijke 'angio-oedeemaanvallen'. Momenteel is dit medicijn goedgekeurd voor de behandeling van patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. In gebieden waar het nog geen marktvergunning heeft gekregen, is het product op naam van de patiënt verkrijgbaar.

J.P. Morgan trad op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner voor het aanbieden van de obligaties.

NautaDutilh trad op als Nederlandse adviseur naast Covington & Burling LLP. Het NautaDutilh team bestond uit Petra Zijp, Antonia Netiv, Sabrina Legerstee, Annefleur van Oel, Paul van der Bijl, Koen Biesma en Nina Kielman.

NautaDutilh succesfully assisted Pharming Group N.V.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.