NautaDutilh adviseert PZEM (voorheen DELTA) bij de verkoop van DNWG aan Stedin
NautaDutilh adviseert PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V., “PZEM”), de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, bij de voorgenomen verkoop van Zeeuwse Netwerkholding N.V., dat onder andere bestaat uit regionaal netbeheerder Enduris B.V. en De Netwerkgroep Infra B.V. (samen “DELTA Netwerkgroep” of “DNWG”) aan Stedin Holding N.V. voor EUR 610 miljoen (ondernemingswaarde).
DNWG omvat de volgende activiteiten: (i) regionaal netbeheerder (Enduris B.V.), (ii) aanbieder van meettechniekdiensten voor grootverbruikers van energie, en (iii) aanbieder van diensten op het gebied van technische installatie en onderhoud van openbare en particuliere energienetwerken en van elektrische installaties. DNWG heeft ongeveer 647 werknemers en het hoofdkantoor bevindt zich in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.
De voorgenomen transactie vindt plaats onder de gebruikelijke voorwaarden, zoals concentratiecontrole, goedkeuring door de aandeelhouders, en een positief advies van de ondernemingsraad.
De verkoop van DNWG vindt plaats in het kader van de lopende herstructurering van PZEM. De ontwikkelingen binnen de energiemarkt en de verplichte splitsing maakten het noodzakelijk voor PZEM om DNWG te verkopen. Volgens de Splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) moeten het productie- en leveringsbedrijf per 1 juli 2017 gescheiden zijn van de gereguleerde netwerkactiviteiten. Toen bleek dat het niet mogelijk was DNWG in handen van de provincie Zeeland te houden is eerder dit jaar het externe verkoopproces gestart. Na afronding van de verkoop van DNWG zullen de gereguleerde netwerkactiviteiten van PZEM beperkt zijn tot het 50%-belang in waterbedrijf Evides N.V.
Het team van NautaDutilh bestaat uit Joost den Engelsman, Harm Kerstholt, Lisa Schoenmakers en Anne Geluk (Corporate M&A / Energie); Arief van Rhee, David Wumkes en Minke Hahn (Vastgoed); Gijs van Nes en Joyce Trebus (Arbeidsrecht); Marianne de Waard-Preller en Dido Wolvius (Corporate, Notariaat); Barbara Nijs, Herman Speyart en Arnout Koeman (Mededinging); Edward Rijnhout en Sjuul Jentjens (Fiscaal recht).
In de pers:
Persbericht
FD.nl - Stedin koopt Enduris voor € 450 mln
Mena.nl - Stedin neemt netwerkbedrijf DELTA over
Stedin.net - Delta Netwerk Groep verder als onderdeel van Stedin Groep
