NautaDutilh adviseert Raizen Fuels Finance S.A.
NautaDutilh heeft Raizen Fuels Finance S.A. geadviseerd bij de emissie van 5,3% senior notes ter waarde van USD 500 miljoen, die op 20 januari met succes is afgerond. De emittent behoort tot de Braziliaanse Raizen-groep, de grootste zelfstandige suikerrietproducent ter wereld. De Raizen-groep exploiteert ook een netwerk van ruim 5.800 Shell-tankstations in Brazilië.
Inschrijvers waren onder andere Citigroup, Merrill Lynch, Santander en Banco Bradesco.
NautaDutilh heeft Raizen geadviseerd over alle Luxemburgs-rechtelijke aspecten van de deal, naast Davis Polk & Wardwell LLP, die optrad als Raizens adviseur voor Amerika en Brazilië. De inschrijvers werden vertegenwoordigd door White & Case.
Het Luxemburgse team stond onder leiding van Josée Weydert, met medewerking van Arnaud Joseph, Joanna Bolanowska, Christophe Joosen en Audrey Derep.
