NautaDutilh adviseert STMicroelectronics bij de uitgifte van USD 1,5 miljard aan converteerbare obligaties en de vervroegde aflossing van hun converteerbare obligaties
NautaDutilh heeft STMicroelectronics geadviseerd bij de dual-tranche uitgifte van USD 1.500.000.000 aan senior ongedekte obligaties, converteerbaar in gewone aandelen en bij het vervroegd aflossen van een tranche zero coupon converteerbare obligaties die vervallen in 2022. Dit is het vierde uitgifteproces op het gebied van converteerbare obligaties waaraan het team dit jaar heeft gewerkt, en een van de grootste transacties door een Nederlandse emittent.
We hebben bij deze transactie samengewerkt met Shearman & Sterling LLP. Ons team bestond uit Antonia Netiv, Geert Raaijmakers, Sabrina Legerstee, Christiaan Roeterdink, Tessa van Berkum en Nina Kielman.
STMicroelectronics ontwerpt en ontwikkelt halfgeleidertechnologieën en is met haar geavanceerde productiefaciliteiten een leidende speler in de halfgeleiderwaardeketen. De technologieën van STMicroelectronics maken onder andere slimmere mobiliteit, efficiënter stroom- en energiebeheer en de grootschalige inzet van het Internet of Things (IoT) en 5G-technologie mogelijk.