Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 09-12-2016

Athene Holding Ltd. (“Athene”) heeft vandaag aangekondigd dat bij de beursgang aandelen (IPO – Initial Public Offering) ter waarde van USD 1,08 miljard in de vorm van gewone Categorie A-aandelen worden uitgegeven op de New York Stock Exchange (zonder greenshoe-optie). Alle gewone Categorie A-aandelen worden verkocht door bepaalde aandeelhouders van Athene, en Athene ontvangt geen opbrengsten uit de beursgang.

Via haar dochterondernemingen levert Athene diensten op het gebied van pensioenen. Het is een belangrijke speler op dit gebied, en richt zich ten behoeve van een groeiend aantal particulieren en instellingen op de uitgifte, herverzekering en verwerving van pensioenspaarproducten.

NautaDutilh is de Nederlandse juridisch adviseur van AP Alternative Assets, L.P. ("AAA"), de grootste (aan de Euronext Amsterdam genoteerde) aandeelhouder van Athene. Het bijzondere aan deze transactie vanuit Nederlands gezichtspunt was de gedeeltelijke exit van AAA bij de beursgang door de uitkering van dividend in de vorm van de uitgifte van Athene-aandelen aan AAA-participatiehouders en de daaropvolgende verkoop bij de beursgang door AAA-participatiehouders. Het was de allereerste keer op een Euronext-markt dat een transactie op een dergelijke manier werd gestructureerd. Dit bracht de nodige juridische en praktische uitdagingen met zich mee, die we dankzij de uitstekende samenwerking tussen de betrokken partijen wisten op te lossen.

Goldman, Sachs & Co., Barclays, Citigroup en Wells Fargo Securities zorgen gezamenlijk voor de begeleiding van de beursgang. Onder andere Sidley Austin LLP, Weil, Gotshal & Manges LLP en Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP adviseren de verschillende partijen bij de transactie. NautaDutilh is naast Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en Cooley LLP adviseur van AAA.

Het NautaDutilh-team bestaat uit Petra Zijp, Antonia Netiv, Wouter Wehmeijer en Sascha van Gerrevink.

Lees het volledige artikel in The Wall Street Journal.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.