NautaDutilh adviseert The Carlyle Group bij verwerving meerderheidsbelang in Hunkemöller
NautaDutilh heeft de wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder The Carlyle Group (CG:NASDAQ) geadviseerd bij het overnemen van een meerderheidsbelang in Hunkemöller van PAI Partners. NautaDutilh heeft daarbij samengewerkt met Latham & Watkins.
The Carlyle Group behoort tot de meest ervaren private equity-bedrijven in de consumenten- en technologiesector met een sterk internationaal netwerk. Belangrijke (eerder gedane en nog lopende) overnames van The Carlyle Group betreffen onder meer Beats, Moncler, Twin Set, Holland & Barrett, De Tuijn, Essenza en Vogue. Het kapitaal voor deze investering is afkomstig van Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), een Europees gericht ‘upper mid-market’ buyout-fonds.
Onder eigenaar PAI Partners is Hunkemöller een belangrijk ‘omni-channel’ lingeriemerk geworden met wereldwijde online-verkoopactiviteiten en ruim 700 winkels in heel Europa. De lingerieketen heeft nu een ‘pole position’ in de Benelux, is sterk in Duitsland en is aan het uitbreiden in Frankrijk, Spanje en Scandinavië.
De transactie is nog onder voorbehoud van het advies van de Nederlands ondernemingsraad, de raadpleging van de Belgische en Europese ondernemingsraad en de goedkeuring van de betrokken toezichthouders. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 worden afgerond.
Het kernteam van NautaDutilh bestond uit Willianne van Zandwijk, Jaap Jan Trommel en Nicole Dashorst. Daarnaast waren Joost den Engelsman, Silvia Hubers (M&A | Management Participation), Chris Warner, Saskia Bijl de Vroe (Tax), Arjan Pors, Jinne van Belle (Finance), Maarten Buma en Dido Wolvius (Notarial) erbij betrokken.
Voor meer informatie, zie persbericht Carlysle.
