NautaDutilh adviseert Thermo Fisher bij openbaar bod op Patheon
NautaDutilh heeft Thermo Fisher geadviseerd bij het uitbrengen van een openbaar bod op de aandelen Patheon, die staan genoteerd aan de New York Stock Exchange. De transactie vertegenwoordigt een waarde van ongeveer $ 7,2 miljard, inclusief vermoedelijk circa USD 2 miljard schuld. Daarmee is het een van de grotere openbare overnames van Nederlandse bedrijven dit jaar.
Op 15 mei 2017 werd door Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), wereldleider in wetenschappelijke dienstverlening, en Patheon (NYSE: PTHN), een toonaangevende internationale ontwikkelaar van hoogwaardige geneesmiddelen en toedieningsoplossingen voor de (bio)farmaceutische sector, bekendgemaakt dat hun raden van bestuur hadden ingestemd met de overname van Patheon door Thermo Fisher.
Thermo Fisher zal een bod doen op alle geplaatste en uitstaande aandelen van Patheon voor USD 35,00 per aandeel in contanten. De overnameprijs bedraagt ongeveer USD 7,2 miljard, inclusief vermoedelijk circa USD 2 miljard nettoschuld. De transactie zal naar verwachting eind 2017 worden afgerond, mits aan de gebruikelijke voorwaarden is voldaan. Thermo Fisher heeft ‘tender and support agreements’ gesloten met gelieerde ondernemingen van JLL Partners en Koninklijke DSM, die gezamenlijk ongeveer 73% van de aandelen Patheon in handen hebben. Op basis daarvan zullen zij hun aandelen in de transactie aanbieden.
Het team van NautaDutilh bestond uit Leo Groothuis, Joost Kloosterman en Ernst van der Touw (Corporate M&A), Paul van der Bijl en Jules van de Winckel (Corporate Notary), Chris Warner, Pieternel van den Brink en Sjuul Jentjes (Tax).
