Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 02-06-2020

NautaDutilh heeft de underwriters geadviseerd bij de financiering van USD 862,5 miljoen (inclusief overtoewijzingsoptie) van argenx. Dit was de vierde keer dat argenx kapitaal heeft opgehaald sinds de beursgang aan de Nasdaq in mei 2017 en ook de vijfde keer dat de teams van NautaDutilh Amsterdam en Brussel bij deze klant betrokken waren. De transactie was niet alleen de grootste financiering voor argenx tot nu toe, maar ook de grootste ECM-transactie van een Europese biotech in de geschiedenis op welke beurs dan ook.

Slechts één dag voor de lancering van de uitgifte, op 26 mei, kondigde argenx publiekelijk aan dat hun belangrijkste medicijn, efgartigimod, het primaire eindpunt voor een Fase III-studie voor myasthenia gravis had bereikt. Dit resulteerde in één dag in een koersstijging van meer dan 30% op zowel Euronext Brussels als Nasdaq en een stijging van de oorspronkelijke omvang van de transactie als gevolg van een grote vraag. 

Argenx is een internationaal immunologisch bedrijf dat geneesmiddelen op basis van antilichamen ontwikkelt voor patiënten die lijden aan ernstige auto-immuunziekten en kanker.

Door het vertalen van doorbraken in de immunologie naar innovatieve kandidaat-geneesmiddelen bouwt argenx aan een portfolio van ‘first-in-class’ antilichamen in zowel de vroege als de late klinische ontwikkelingsfase.
J.P. Morgan, Cowen en BofA Securities traden op als gezamenlijke bookrunning managers en Stifel, JMP Securities, Wedbush PacGrow, Nomura en Kempen & Co als co-managers voor de emissie.

Het dealteam bestond uit Petra Zijp, Sabrina Legerstee en Annefleur van Oel voor het Nederlandse recht en Nicolas de Crombrugghe en Lentle Nijs voor het Belgische recht.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.