NautaDutilh adviseert underwriters met betrekking tot IPO van argenx op NASDAQ
argenx SE ("argenx") kondigde de beursgang (“IPO”) aan van in totaal 6.744.750 Amerikaanse certificaten van aandelen (American Depository Receipts, "ADS’s") met een waarde van ongeveer USD 114,7 miljoen op de NASDAQ-beurs (inclusief greenshoe). argenx staat sinds juni 2014 genoteerd aan de Euronext-beurs in Brussel. Elke ADS geeft recht op een gewoon aandeel, genoteerd aan de Brusselse beurs.
argenx is een biofarmaceutisch bedrijf dat actief is in klinische studies en zich richt op het creëren en ontwikkelen van gedifferentieerde therapeutische antistoffen voor de behandeling van kanker en ernstige auto-immuunziekten. Het is één van de grootste beursgenoteerde biotechbedrijven in elk van de Europese landen waar het actief is. De opbrengsten van de transactie worden aangewend om lopend en toekomstig onderzoek te financieren, voor de klinische en technische ontwikkeling van verschillende therapeutische antistoffen (ARGX-113 en ARGX-110), en om te voldoen aan de behoefte aan werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden.
De kantoren van NautaDutilh in Amsterdam en Brussel traden op als Nederlandse en Belgische adviseurs, samen met Cooley LLP, dat optrad als Amerikaans adviseur bij deze Nasdaq IPO. Aangezien argenx recentelijk werd omgezet van een Nederlandse NV in een statutair in Nederland gevestigde Europese SE, werd het dealteam geconfronteerd met verschillende juridische en praktische grensoverschrijdende uitdagingen die opgelost werden door het uitstekende teamwerk tussen onze kantoren in Amsterdam en Brussel.
Cowen & Co. en Piper Jaffray Companies traden op als joint bookrunning managers bij deze transactie. JMP Securities en Wedbush PacGrow traden op co-managers.
Het team van NautaDutilh bestond uit Petra Zijp, Nicolas de Crombrugghe, Antonia Netiv, Philippine de Wolf, Pieter van Drooge, Dewi Walian, Nina Kielman, Sabrina Legerstee en Louis Lantonnois.
