NautaDutilh adviseert VTG betreffende de herfinanciering
NautaDutilh heeft VTG AG en haar dochterondernemingen geadviseerd, als Nederlandse co-counsel van Hengeler Mueller Frankfurt, in verband met een nieuwe EUR 450 miljoen gesyndiceerde lening die werd gearrangeerd door Commerzbank, Deutsche Bank en UniCredit, met de deelname van tien andere banken.
De transactie werd afgerond op 5 mei 2011. Naast het aantrekken van de nieuwe lening, verkocht VTG voor EUR 480 miljoen obligaties door middel van een US Private Placement, waardoor zij een aanzienlijk deel van haar uitstaande schuld heeft kunnen aflossen en haar toekomstige expansie kan financieren.
VTG AG is een toonaangevend en mondiaal bedrijf in de logistieke sector, dat zich richt op wagonverhuur en transport over het spoor. De groep, met het hoofdkantoor in Hamburg, heeft het grootste particuliere wagonpark in Europa en heeft ongeveer 50.000 wagons wereldwijd. In aanvulling op de verhuurdiensten organiseert VTG tevens goederenvervoer per spoor en de mondiale transporten van vloeistoffen in tankcontainers. VTG AG is genoteerd aan de Frankfurter Stock Exchange.
Het team van NautaDutilh dat VTG adviseerde in deze transactie bestond uit Erik Geerling, Jaco Belder en Monique van Deudekom.