NautaDutilh assisteert bij beursgang Altice
Op vrijdag 31 januari gaf voorzitter Patrick Drahi van Altice met een slag op de gong te kennen dat de notering van Altice een feit was. De Luxemburgse en Nederlandse teams van NautaDutilh adviseerden de underwriters, vertegenwoordigd door Goldman Sachs International en Morgan Stanley & Co International plc, die optraden als mondiale coördinatoren en banksyndicaat, in verband met de beursgang (IPO) van Altice S.A. Petra Zijp was aanwezig bij de gongceremonie in Amsterdam.
Bron foto: NYSE Euronext
Altice, met haar hoofdkantoor in Luxemburg, is een multinationaal kabel- en telecommunicatiebedrijf en actief in West-Europa, Israël en de Franse Overzeese Gebiedsdelen. De onderneming, opgericht door ondernemer Patrick Drahi, levert op kabel gebaseerde diensten (hoogwaardige betaaltelevisie, snel breedbandinternet en vaste telefonie) en in sommige landen ook mobiele telefoondiensten, aan huishoudens en zakelijke klanten.
Altice wil ongeveer 750 miljoen euro (USD 1 miljard) bijeenbrengen om een deel van haar schulden af te betalen en ter ondersteuning van haar groeistrategie. Tot ongeveer 25% van de aandelen in Altice zullen worden verkocht. De aandelen zullen worden verhandeld aan Euronext Amsterdam.
Het team van NautaDutilh Luxemburg stond onder leiding van Banking & Finance partner Josée Weydert en bestond verder uit Ann Blaton, Noemi Gemesi (Banking & Finance), Romain Sabatier, Elisa Faraldo (Vennootschapsrecht), Jean-Marc Groelly en Frank Heykes (Fiscaal Recht). Banking & Finance partner Petra Zijp, leidde het Nederlandse team dat verder bestond uit Mark Mouthaan, Joyce Trebus (Banking & Finance), Nico Blom en Saskia Bijl de Vroe (Fiscaal Recht).
In verschillende media werd aandacht besteed aan de beursgang van Altice, de grootste beursgang van Euronext sinds 2008, waaronder:
- Slechte dag voor Europese beurzen (BNR)
- Damrak kan eindelijk weer een grote beursgang vieren (Het Financieele Dagblad)
- Altice zorgt voor reuring beurs Amsterdam (Nu.nl)
- Gong ceremony marks listing Altice (NYSE EuroNext) (Engels)
- Altice va placer sur le marché entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros (Agefi) (Frans)
